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大啖远端商机 嘉泽Q1优于预期 Q2拼续强

admin 快讯 2020-05-19 17 0

嘉泽受惠于NB、伺服器等产需求旺盛,第一季营运不畏疫情逆势成长,获利年增约三成,优于市场预期。法人表示,第二季新冠肺炎疫情延烧,看好欧美疫情持续推动居家办公、远距教学、限制外出等措施,商用笔电、网通设备、伺服器建置需求提升,嘉泽将受惠此商机,第二季营运可望续强,带动上半年营运表现不淡。

嘉泽四月营收17.2亿元、月增28.7%、年增37.3%,创下单月历史新高,累计前四月营收为48.6亿元、年增7.78%,亦创同期新高。法人指出,嘉泽除了受惠WFH商机,还有下游组装客户订单递延至四月挹注,目前订单满载,预计要到六月才会消化完毕,可望推升第二季营收较第一季成长30%。

嘉泽主要产品包括CPU Socket、DDR插槽、I/O连接器、PIC连接器等,广泛应用在PC、NB、伺服器等。其中伺服器方面,AMD已切入微软、亚马逊等供应链,嘉泽做为CPU金属扣件及Socket塑料件主要供应商,受惠程度最大;Intel Purley平台今年在企业端有换机需求,且后续还有Whitely平台推出,中长期来看嘉泽会是最大受惠者之一。

除资料中心布局高频高速应用,嘉泽转投资之孙公司嘉基长期贡献也值得关注。

嘉基主要产品为两大项,包括高速电传输线及高速光纤通讯传输线,其中Thunderbolt高速传输线产品,是少数通过美国半导体大厂Intel认证的厂商,另外Type-C连接线在消费性产品的需求也不低,两大电脑品牌美系客户对在商务及高阶机种多导入Type-C介面,使Type-C docking station产品需求持续成长。

根据研究机构HIS预估,全球USB Type-C连接埠的装置数量,2019年突破30亿台、2020年可望达40亿、2021更将成长到50亿。嘉基过去曾指出,由于不同速度、功能的传输需求不断增加,Type-C连接介面是爆炸性成长,公司可望从中受惠不少。而伺服器、资料中心方面,超大型资料中心需求不断成长,嘉基在高速光纤通讯传输线,频宽涵盖10G至200G,不仅单价高、毛利较优,未来还会持续开发特殊性用途,预期该领域同样会有稳定的贡献。

大陆加速自研晶片 创意世芯吃大单

自研晶片受惠股 美国政府对华为实施更严格的贸易限制,造成中国手机厂及系统厂决定加速晶片采购去美化,同时扩大自有晶片研发动作,包括阿里巴巴、OPPO、Vivo、小米等都已决定加快自研晶片开发时程。为了以最快速度完成自研晶片设计定案,提供委托设计服务及矽智财的创意、世芯-KY、M31、晶心科等业者直接受惠,下半年营运看旺。 美国对华为及旗下IC设计厂海思提出新的贸易限制,华为海思自行研发晶片若要采用美国的电子设计自动化软体,或是采用美国半导体设备生产,都需要向美国提出许可申请。业界分析,此举将造成华为海思无法在120天宽限期后生产晶片,只能在符合贸易限制条件下向其它晶片

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